Prefeito Adams, Controlador Lander, anuncia a emissão do primeiro vínculo social da cidade de Nova York

20 de setembro de 2022

Os rendimentos dos títulos sociais financiarão mais de 3.000 unidades habitacionais a preços acessíveis na cidade de Nova York

Atende à crescente demanda dos investidores por investimentos que promovam objetivos socialmente conscientes

Nova york O prefeito da cidade de Nova York, Eric Adams, e o controlador da cidade de Nova York, Brad Lander, anunciaram hoje que a cidade emitirá aproximadamente US$ 400 milhões em títulos sociais tributáveis ​​de responsabilidade geral em outubro de 2022. Os rendimentos da venda desses títulos apoiarão mais de 3.000 unidades habitacionais a preços acessíveis em New York City and pay As metas do prefeito Adams “Housing Our Neighbors: A Blueprint for Housing and Homelessness” são fornecer aos nova-iorquinos as casas seguras, de qualidade e acessíveis que eles merecem.

Esta é a primeira venda de Social Links da cidade, que faz parte de uma classe emergente de títulos Ambientais, Sociais e de Governança (ESG) que apoia projetos com resultados sociais e ambientais positivos. A S&P Global Ratings opinou que os títulos estão alinhados com os Princípios de Títulos Sociais da International Capital Market Association, que apóia projetos que financiam moradias populares, progresso social e econômico e empoderamento. A opinião da Standard & Poor’s é uma das mais fortes emitidas até agora para a emissão de títulos sociais, em que pontuações “avançadas” são atribuídas ao uso dos recursos e à seleção e avaliação de projetos.

Os laços sociais visam ampliar a atratividade dos títulos da cidade e aprofundar a base de investidores, atraindo uma demanda forte e crescente entre os investidores que procuram oportunidades de investimento destinadas a atender a objetivos sociais específicos. Como títulos tributáveis, eles também devem atrair fundos de pensão, compradores de títulos corporativos e gestores de ativos, que não são compradores tradicionais de títulos municipais. O produto da venda desses títulos sociais será usado apenas para pagar os gastos da cidade em projetos de habitação a preços acessíveis, com prioridade para os nova-iorquinos com maiores necessidades.

“Construir moradias mais acessíveis é fundamental para promover a visão estabelecida no plano Housing Our Neighbors. Prefeito Adams. “Esta venda inovadora do primeiro vínculo social da cidade garantirá que capitalizemos uma fonte crescente de demanda de investidores para promover uma cidade mais forte e resiliente, ao mesmo tempo em que investimos em projetos que apoiam as mudanças sociais e ambientais positivas que queremos ver em o mundo.”

“Aumentar a oferta de moradias realmente acessíveis é uma prioridade crítica para a cidade de Nova York e um investimento atraente para investidores socialmente conscientes.” controlador de pouso. “Com a crescente demanda por oportunidades de investimento em meio ambiente, comunidade e governança, a cidade de Nova York pretende se conectar com novos investidores interessados ​​em colocar seu capital em programas municipais que apoiem comunidades mais sustentáveis”.

Em 2021, os investidores compraram quase US$ 50 bilhões em novos títulos municipais ESG, um aumento de 79% em relação ao ano anterior. Desde 2018, quase US$ 36 bilhões em títulos municipais designados como títulos sociais foram emitidos, com mais de 68% destinados a moradias populares.

Esta oferta de títulos financiará projetos atualmente em desenvolvimento sob o programa Low and Ultra Low Income Affordability (ELLA) da New York City Home Preservation Administration, o Supportive Housing Loan Program (SHLP) e o Greater Rental Apartment Program (SARA). . Os projetos financiados fornecerão um número estimado de 2.452 casas no programa ELLA, 682 casas no programa SHLP e 153 casas no programa SARA. Mais de 70% das unidades são para famílias com 60% ou menos da renda média da área (US$ 72.060 para uma família de três pessoas), e 909 das casas fornecerão moradia permanente para indivíduos e famílias anteriormente desabrigados.

Todos os projetos financiados são de construção nova e devem estar em conformidade com os padrões EGCC, sobreposição de NYC ao EGCC ou buscar a certificação Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) v4, Gold ou Platinum. Sujeito às condições de mercado, US$ 400 milhões em títulos de taxa fixa tributáveis ​​serão precificados na terça-feira, 4 de outubro de 2022, por meio de uma venda negociada liderada pelo Citigroup e pelo Morgan Stanley como gerentes líderes conjuntos.

Em conjunto com os títulos tributáveis, a cidade venderá US$ 950 milhões em títulos de taxa fixa isentos de impostos. Dependendo das condições do mercado, os títulos isentos de impostos também serão precificados a uma taxa fixa na terça-feira, 4 de outubro, negociando uma venda por meio de um sindicato de subscrição liderado pelo principal subscritor Citigroup, com BofA Securities, JP Morgan Securities, Jefferies e Loop Capital Markets. , e Ramírez & Co. , RBC Capital Markets, Siebert Williams Shank e Wells Fargo Securities. Os investidores de varejo terão prioridade na apresentação de pedidos de títulos isentos de impostos durante o período de varejo de um dia com início na segunda-feira, 3 de outubro de 2022.

Espera-se que os dados oficiais preliminares para títulos de taxa fixa isentos de impostos e tributáveis ​​estejam disponíveis até 20 de setembro de 2022 no MuniOS.com.

Esta não é uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra de títulos. Os títulos só podem ser adquiridos através de um corretor. Os potenciais investidores são encorajados a rever cuidadosamente a declaração oficial inicial, que descreve os títulos.

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