Marathon Gold anuncia fechamento de financiamento de aquisição de C$ 150 milhões

Fundação Maratona de Ouro

Não para distribuição aos serviços de notícias dos EUA ou para publicação nos EUA

TORONTO, 20 de setembro de 2022 (The Globe Newswire) – Marathon Gold Corporation (“Marathon” ou “Empresa”; TSX: MOZ) tem o prazer de anunciar que concluiu a oferta do prospecto de transação de compra anunciado anteriormente ( “Mostrar”(de 136.364.000 unidades) “unidades”) para a empresa a $ 1,10 por unidade com receita bruta total de $ 150.000.400. A oferta foi conduzida pelo sindicato dos subscritores liderado pela Canaccord Genuity Corp. , como único bookrunner, o National Bank Financial Inc. e RBC Dominion Securities Inc. , incluindo Desjardins Securities Inc. e Scotia Capital Inc. e CIBC World Markets Inc. e Sprott Capital Partners L.P. e TD Securities Inc. e Raymond James Ltd. Subscritores).

Os recursos líquidos da oferta serão utilizados para financiar parcialmente a construção do empreendimento Valentine’s Gold da empresa, bem como para capital de giro e fins societários em geral.

Cada unidade é composta por uma ação ordinária da empresa (A cota unitária) e meia ordem de compra de uma ação ordinária (cada uma ordem de compra de ações ordinárias completa, um “Nota”). Cada garantia dá ao titular o direito de adquirir uma ação ordinária da Companhia a $ 1,35 por um período de 24 meses após a data de fechamento (conforme definido aqui), sujeito ao direito de antecipação (conforme definido aqui). Se, a qualquer momento após a data de fechamento, o preço médio ponderado de negociação diária das ações ordinárias da Sociedade na Bolsa de Valores de Toronto for superior a US$ 1,75 por ação ordinária durante os dez dias de negociação consecutivos anteriores, a Sociedade terá o direito (o “Direito de Aceleração”) para agilizar a data de vencimento dos pedidos até a data (data “nova data de validade”) no prazo de 30 dias a partir do aviso expedito aos titulares do pedido e ao agente fiduciário, desde que a nova data de vencimento não exceda 30 de junho de 2023.

A Companhia deu aos subscritores a opção de comprar até 20.454.600 unidades adicionais a $ 1,10 por unidade (ou uma combinação de ações unitárias e/ou warrants a seus respectivos preços de componentes) para cobrir as provisões excedentes, se houver, e para fins de estabilização do mercado, exercíveis no todo ou em parte a qualquer momento na data ou antes de 30 dias após a data de encerramento da oferta ( “data final”).

Os títulos a serem oferecidos de acordo com a oferta não foram e não serão registrados sob o US Securities Act de 1993, conforme alterado ( Lei de Valores Mobiliários dos EUA) ou quaisquer leis de valores mobiliários dos Estados Unidos, e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos ou para benefício, conta ou benefício de pessoas dos Estados Unidos que estejam ausentes do registro ou de qualquer isenção aplicável dos requisitos de registro do Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e leis de valores mobiliários aplicáveis ​​nos Estados Unidos. Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra e não haverá venda de títulos em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal.

Sobre a Maratona

A Marathon (TSX: MOZ) é uma empresa de ouro com sede em Toronto que desenvolve seu projeto Valentine Gold, 100% de propriedade, localizado na região central de Newfoundland and Labrador, uma das principais regiões de mineração do mundo. O projeto consiste em uma série de cinco depósitos minerais ao longo de uma malha de 20 quilômetros. Um estudo de viabilidade realizado em abril de 2021 identificou uma operação de mineração a céu aberto e moagem convencional ao longo de treze anos de vida útil da mina com uma taxa de retorno após impostos de 31,5%. O projeto estimou reservas minerais provadas em 1,40 Moz (29,68 Mt a 1,46 g/t) e reservas minerais potenciais em 0,65 Moz (17,38 Mt a 1,17 g/t). Consulte o Formulário de Informações Anuais da Marathon para o ano que termina em 31 de dezembro de 2021 e outros registros junto às Autoridades Reguladoras de Valores Mobiliários do Canadá disponíveis em www.sedar.com para obter mais detalhes e suposições sobre o projeto Valentine Gold.

Para mais informações por favor entre em contato:

Amanda Malo
Gerente de Relações com Investidores
Telefone: 416 855-8202
amallough@marathon-gold.com

Matt Manson
Presidente e CEO
mmanson@marathon-gold.com

Julie Robertson
Diretor financeiro
jrobertson@marathon-gold.com

Para obter mais informações sobre a Marathon Gold Corporation e o Valentine Gold Project, visite www.marathon-gold.com.

Declaração de cautela sobre informações prospectivas

Certas informações neste comunicado de imprensa constituem informações prospectivas dentro do significado das leis de valores mobiliários canadenses (“declarações prospectivas”). Todas as declarações neste comunicado de imprensa, exceto declarações de fatos históricos, que abordam eventos, resultados, resultados ou desenvolvimentos que a Marathon espera que ocorram são declarações prospectivas. As declarações prospectivas incluem declarações de natureza preditiva, são dependentes ou se referem a eventos ou condições futuras, ou incluem palavras como “esperar”, “esperar”, “planejar”, “acreditar”, “estimar”, “considerar” ou “intenção” ou “Objetivos”, versões passivas dele e outras expressões semelhantes, ou verbos futuros ou condicionais como “pode”, “vai”, “deveria”, “vai” e “poderia”. Fazemos declarações prospectivas com o objetivo de transmitir informações sobre nossas expectativas e planos atuais em relação ao futuro, e os leitores são advertidos de que tais declarações podem não ser apropriadas para outros fins. Mais especificamente e sem limitação, este comunicado à imprensa contém declarações e informações prospectivas sobre, entre outras coisas, os usos dos Produtos da Oferta, FS e os resultados resultantes (incluindo IRR, NPV5%, Capex, FCF, AISC e outras métricas financeiras) , conhecimento das reservas minerais e estimativas de recursos minerais, o futuro desempenho financeiro ou operacional da Empresa e do projeto, capital e custos operacionais, a capacidade da Empresa de obter todas as aprovações governamentais, autorizações e aprovações de terceiros em conexão com a exploração da Empresa, desenvolvimento e atividades operacionais, e o impacto potencial do COVID-19 na empresa, a capacidade da empresa de avançar com sucesso no projeto e os benefícios esperados dele, análises econômicas do projeto Valentine Gold, estimativas e estratégias de processamento e recuperação, prospecção e planos, objetivos e previsões da mina, planejamento corporativo para uma maratona e impactos ambientais futuros Declarações, cronograma e conteúdo de conclusão e declarações sobre as expectativas da administração com relação, entre outras coisas, às questões e atividades contempladas neste comunicado à imprensa.

As declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e suposições conhecidos e desconhecidos e, portanto, os resultados reais e eventos futuros podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos em tais declarações. Conseqüentemente, você é advertido a não depositar confiança indevida em declarações prospectivas. Em conexão com as declarações prospectivas relacionadas à interpretação dos resultados da exploração e o efeito na estimativa dos recursos minerais do Projeto, a Empresa fez essas declarações com base em certas suposições que acredita serem razoáveis ​​no momento, incluindo suposições sobre a continuidade da mineralização entre os furos. Um recurso mineral classificado como “inferido” ou “identificado” tem muita incerteza quanto à sua existência, viabilidade econômica e jurídica. Não se pode presumir que algum ou parte dos “Recursos Minerais Indicados” ou “Recursos Minerais Inferidos” serão atualizados para uma categoria superior de Recursos Minerais. Investidores advertem contra a suposição de que todos ou parte dos depósitos minerais nessas categorias serão a qualquer momento convertidos em reservas minerais comprovadas e prováveis.

Esta informação está, pela sua natureza, sujeita a riscos e incertezas inerentes que podem ser gerais ou específicos que resultam na possibilidade de que as projeções, previsões, expectativas, projeções ou conclusões possam ser imprecisas, que os pressupostos possam não estar corretos e que os objetivos estratégicos, objetivos e prioridades não serão alcançados. Os fatores que podem fazer com que os resultados ou eventos futuros sejam materialmente diferentes das expectativas atuais expressas ou implícitas nas declarações prospectivas incluem riscos e incertezas quanto à interpretação dos resultados de perfuração, geologia, grau e persistência de depósitos minerais e conclusões de avaliações econômicas; incerteza quanto à estimativa de recursos minerais; suposições geológicas e minerais imprecisas (inclusive em relação ao tamanho, teor e recuperação dos recursos minerais); o potencial de atrasos ou mudanças nos planos de exploração, projetos de desenvolvimento ou despesas de capital, ou a conclusão de estudos de viabilidade devido a mudanças em fatores logísticos, técnicos ou outros; a possibilidade de que os resultados futuros de exploração, desenvolvimento, construção ou mineração não estejam de acordo com as expectativas da empresa; Riscos relacionados à capacidade do atual programa de exploração de localizar e expandir recursos minerais; Riscos relacionados a diferenças potenciais de teores, mitigação planejada de mineração e perda de minério, ou taxas de recuperação e mudanças nos parâmetros do projeto à medida que os planos continuam a ser aprimorados; Riscos operacionais de mineração e desenvolvimento, incluindo riscos relacionados a acidentes, falhas de equipamentos, disputas trabalhistas (incluindo paralisações e greves) ou outras dificuldades ou interrupções imprevistas na exploração e desenvolvimento; Riscos relacionados à incerteza inerente às estimativas de produção e custos e ao potencial de custos e despesas imprevistos; riscos relacionados a preços de commodities e energia, flutuações nas taxas de câmbio e mudanças nas taxas de juros; Incerteza de rentabilidade baseada na natureza cíclica da indústria de mineração; Riscos relacionados à falha em obter financiamento adequado em tempo hábil e em termos aceitáveis ​​ou atrasos na obtenção de aprovações do governo ou de outras partes interessadas ou na conclusão de atividades de desenvolvimento ou construção; riscos relacionados à regulamentação e responsabilidade ambiental, regulamentações e licenças governamentais; Riscos relacionados à capacidade da empresa de atrair e reter funcionários qualificados; Riscos relacionados ao tempo de recebimento de aprovações regulatórias e governamentais para operações em andamento e projetos de desenvolvimento futuros; riscos políticos e regulatórios associados à mineração e exploração; Riscos relacionados aos potenciais efeitos da pandemia do COVID-19 na Companhia e no setor de mineração; mudanças nas condições econômicas gerais ou nos mercados financeiros; e outros riscos descritos nos documentos da Maratona arquivados nas Autoridades Reguladoras de Valores Mobiliários do Canadá, incluindo o Formulário de Informações Anuais para o ano que termina em 31 de dezembro de 2021.

Você pode encontrar mais informações sobre esses e outros riscos no Formulário de Informações Anuais da Marathon para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2021 e Outros Documentos para as Autoridades Reguladoras de Valores Mobiliários do Canadá, disponíveis em www.sedar.com. Exceto conforme especificamente exigido por lei, a Marathon não assume nenhuma obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva para refletir eventos ou circunstâncias após a data em que tal declaração foi feita, ou para refletir a ocorrência de eventos imprevistos, seja como resultado de novas informações , eventos futuros ou resultados de outra forma.

Nem a Bolsa de Valores de Toronto nem o Provedor de Serviços Regulatórios (conforme definido nas políticas da Bolsa de Valores de Toronto) aceitam a responsabilidade pela adequação ou precisão desta declaração.

Leave a Comment

Your email address will not be published.