As of August 31, 2022, public issues aggregated to  ₹34,316 crore on stock exchanges, as per Prime Database. Last year, companies raised a record  ₹1,30,376 crore from public issues. (Shutterstock)

3 IPOs que podem chegar às ruas em breve. você está pronto?

De acordo com os dados da BSE, um total de 52 IPOs foram lançados este ano – com 19 indo para a placa principal da BSE e 33 no setor de PMEs da BSE. Essas 19 empresas foram listadas em bolsa em menos de nove meses do corrente ano. Em 2021, 64 empresas lançaram os mercados pela primeira vez.

Em 31 de agosto de 2022, as questões genéricas são agrupadas em RRs 34.316 crore em exchanges, de acordo com o Prime Database. No ano passado, as empresas bateram um recorde R1,30,376 crore de questões gerais.

Se você planeja investir em IPOs, cuidado com as três empresas listadas abaixo que provavelmente lançarão suas ofertas públicas em breve.

De acordo com um relatório da EquityMaster, três empresas provavelmente lançarão sua oferta pública inicial (IPO) em breve. Eles são Aadhaar Housing Finance, Five Star Business Finance e Ixigo.

Aadhaar Housing Finance IPO

A Affordable Housing Finance Corporation apresentou um prospecto preliminar ao SEBI em janeiro do ano passado.

De acordo com a última atualização do Sebi, a oferta pública inicial da Aadhaar Housing é de até R7300 crore – consistindo em uma nova emissão no valor de R1.500 crores e avaliação de oferta para venda (OFS) R5800 crores.

ICICI Securities, Citigroup Global Markets India, Nomura Financial Consulting and Securities e SBI Capital Markets são os principais bookrunners do IPO.

Aadhaar Housing Finance é o maior HFC focado no setor de habitação de baixa renda na Índia em termos de ativos sob gestão, em 31 de março de 2021, de acordo com um relatório da CRISIL. A empresa é cerca de 1,4 vezes maior do que a segunda maior empresa do grupo de pares em uma base de AUM em 31 de março de 2021.

A empresa se concentra principalmente no setor de habitação de baixa renda, atendendo clientes economicamente mais fracos e de baixa a média renda que precisam de pequenos empréstimos hipotecários.

O total de ativos sob gestão da empresa aumentou de R100157,5 milhões no ano fiscal de 2019, para R114.316,6 milhões no ano fiscal de 2020, R126.664,1 milhões em 31 de dezembro de 2020, R133.271 milhões no ano fiscal de 2021 e R140.521,9 milhões em 31 de dezembro de 2021. Possui uma extensa rede de 325 agências, em 31 de dezembro de 2021.

A Aadhaar Housing propôs usar os recursos líquidos da emissão para aumentar a base de capital para atender às futuras necessidades de capital.

O SEBI concedeu sua aprovação para o IPO em maio deste ano. A empresa pretende entrar na bolsa entre meados de outubro até novembro.

Oferta pública inicial de finanças empresariais de cinco estrelas

A empresa fará uma oferta pública para aumentar R2.751,95 milhões. O caso é totalmente oferecido para venda (OFS). Acionistas como SCI Investments V, Matrix Partners India Investment Holdings II LLC, Matrix Partners India Investments II Extensions LLC, Norwest Venture Partners X Mauritius, TPG Asia VII SF, Deenadayalan Rangasamy e Varalakshmi Deenadayalan.

A empresa apresentou sua minuta de prospecto ao SEBI em novembro do ano passado e recebeu aprovação regulatória em janeiro deste ano. A empresa planeja entrar no mercado em meados de outubro a novembro.

ICICI Securities, Edelweiss Financial Service, Kotak Mahindra Capital Company e Nomura Financial Consulting and Securities (Índia) são os principais bookrunners do IPO.

Como o IPO é puramente OFS, os recursos serão transferidos para a venda dos acionistas da empresa.

O Five Star Business Finance é um NBFC-ND-SI que oferece empréstimos comerciais garantidos para proprietários de pequenas empresas e indivíduos autônomos, os quais são amplamente excluídos pelas instituições financeiras tradicionais.

Durante os seis meses encerrados em 30 de setembro de 2021 e os anos fiscais de 2021, 2020 e 2019, a empresa concedeu empréstimos a mais de 185.000 clientes no total.

Eles têm uma base de empréstimos ativa de 192.270 e 176.467 em 30 de setembro de 2021 e 31 de março de 2021, respectivamente. AUM cresceu para R46.392,91 milhões em 30 de setembro de 2021 ( R44.453,81 milhões em 31 de março de 2021), de R4.935,88 milhões em 31 de março de 2017, a uma taxa composta de crescimento anual de 65% entre o ano fiscal de 2017 e o semestre findo em 30 de setembro de 2021. Enquanto o lucro do período/ano para o semestre findo em 30 de setembro de 2021, para as demonstrações financeiras dos anos de 2021, 2020 e 2019 em R2.175,47 milhões R3.589,94 milhões R2.619,51 milhões R1.564,14 milhões, respectivamente.

Ixigo IPO

A Le Travenues Technology, também conhecida como Ixigo, apresentou um projeto de prospecto em agosto do ano passado ao órgão de fiscalização do mercado. Sebi concordou em abrir o capital em dezembro de 2021. A empresa planeja aumentar R1.600 crores por emissão. Ele planeja estrear no mercado em meados de dezembro de 2022.

O IPO total consiste em uma nova emissão que vale R750 crores e Oferta para Venda (OFS) no total R850 milhões.

A Companhia planeja usar os recursos líquidos para iniciativas de crescimento orgânico e inorgânico e para fins corporativos gerais.

Os Potenciais Gestores de Reservas (BRLM) para o IPO são – ICICI Securities, Axis Capital, Kotak Mahindra Capital Company, Nomura Financial Consulting and Securities (Índia).

A Ixigo é uma empresa de tecnologia focada em permitir que os viajantes indianos planejem, reservem e gerenciem suas viagens ferroviárias, aéreas, de ônibus e hotéis. A empresa pretende se tornar a empresa de viagens mais focada no cliente, fornecendo a melhor experiência do cliente aos usuários.

Notavelmente, a empresa é a maior OTA indiana no segmento de reservas de trem on-line e seus aplicativos móveis focados em trens, ixigo trains e ConfirmTkt, combinados, foram as principais plataformas de distribuição B2C do IRCTC com uma participação de mercado de 42%, em termos de reservas de trens interestaduais . OTAs e distribuidores B2C para IRCTC no ano fiscal de 2021.

Sua receita operacional cresceu a uma taxa de crescimento anual composta de 83,26% entre o ano fiscal de 2019 e o ano fiscal de 2021 e foi R403,68 milhões R1.115,98 milhões R1.355,66 milhões nos Fiscais de 2019, 2020 e 2021, respectivamente.

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