Cooperativas de crédito ganham maior participação nos empréstimos para automóveis à medida que os bancos perdem força | Revista Cooperativa de Crédito

O aumento nos empréstimos de automóveis no segundo trimestre deu às cooperativas de crédito dos EUA a maior fatia do bolo de empréstimos de automóveis nos últimos cinco anos.

Dados recentes da Administração Nacional de Cooperativas de Crédito mostraram que os empréstimos para automóveis aumentaram US$ 58,7 bilhões, ou 15,1% ano a ano, para US$ 447,6 bilhões. Os empréstimos para automóveis usados ​​aumentaram US$ 43,2 bilhões, ou 17,4%, para US$ 291,0 bilhões, e os novos empréstimos para automóveis aumentaram US$ 15,5 bilhões, ou 11,0%, para US$ 156,5 bilhões.

Experian A situação do mercado de financiamento de automóveis O relatório do segundo trimestre de 2022 mostra que as cooperativas de crédito agora têm a maior participação geral no mercado de empréstimos para automóveis desde 2017, com aproximadamente 26%. Há um ano, esse número era de pouco mais de 18%.

O segredo de seu sucesso está em oferecer taxas baixas e reduzir as taxas de mercado, disse John Twhigg, chefe de negociação de empréstimos completos da Raymond James.

“Estamos neste lugar realmente estranho agora, onde [credit unions] Eles têm muito dinheiro em mãos e o usam para fazer empréstimos a taxas muito baixas”, disse Tohig. Ainda os vemos fazendo empréstimos de carro de 1%, 2% ou 3%, enquanto o resto do mercado é de 5,5% ou 6,5%”.

Para a Pathways Financial em Columbus, o empréstimo médio de carro aumentou US$ 2.775 ao longo do ano, o que representa um aumento de 11,7% na média de empréstimos pendentes.

Este aumento no crédito automóvel pode vir à custa dos bancos. Crescimento de empréstimos Para os consumidores que compram carros e caminhões, desacelerou para metade do ritmo dos três meses anteriores para os bancos americanos no segundo trimestre.

A Experian disse que a participação de mercado dos bancos caiu de 30,3% há um ano para 27,9% em 2022. O restante do mercado é de propriedade das próprias empresas automobilísticas, bem como empresas de fintech.

Uma das cooperativas de crédito que está vendo o aumento da demanda por empréstimos para automóveis é a Truliant Federal Credit Union, um credor de ativos de US$ 4 bilhões em Winston-Salem, Carolina do Norte. Truliant tinha US$ 1,1 bilhão em empréstimos para automóveis no final do segundo trimestre, acima dos cerca de US$ 1 bilhão no mesmo período do ano passado, além de outros US$ 620 milhões em empréstimos indiretos para automóveis.

A demanda por empréstimos para automóveis tem sido forte, particularmente por meio do canal de empréstimos indiretos, que é feito por meio de uma agência em vez de canais de credores diretos, disse Chris Murray, diretor de experiência de membros da Truliant.

“E esperamos que continue forte”, disse Murray. “Aproveitamos nosso poder indiretamente [lending] e investimentos em tecnologia, processos e pessoas para ampliar nossa capacidade de gerar mais empréstimos pelo canal. ”

A maior parte do novo negócio foi em empréstimos para carros usados, e Murray disse que o financiamento rápido de empréstimos é fundamental ao lidar com concessionárias independentes de carros usados.

“Eles dependem de nosso financiamento rápido, especialmente no mercado atual, onde eles têm que competir tanto pelo estoque em leilão. O dinheiro é rei para eles; quanto mais rápido eles são financiados, mais rápido eles podem obter o próximo carro em um terreno para venda”, disse Murray.

Os volumes de negociação não diminuíram apesar de Truliant aumentar constantemente as taxas de juros.

Outras cooperativas de crédito terão que frear os empréstimos para automóveis em breve, disse Tohig, já que em alguns casos eles quase têm uma margem de juros líquida negativa nos empréstimos para automóveis. “Eles terão que aumentar as taxas de juros primeiro apenas para desacelerar os empréstimos, mas também para analisar a lucratividade da carteira”, disse ele.

Curtis Onofry, diretor de empréstimos da Pathways Financial Credit Union, um credor de US$ 592 milhões em ativos em Columbus, Ohio, disse que o crescimento dos empréstimos automáticos foi impulsionado por novas compras e refinanciamento.

Onofry disse que há muitos fatores em ação causando um rápido crescimento no empréstimo de automóveis – incluindo aumentos de preços, marketing agressivo, aumento da taxa de atraso e melhor estoque.

“Os preços no mercado de novos e usados ​​aumentaram significativamente nos últimos dois anos. Esse aumento se traduz em maiores valores médios de empréstimos”, disse.

Para a Pathways, o empréstimo médio de carro aumentou US$ 2.775 ano a ano, o que representa um aumento de 11,7% na média de empréstimos pendentes.

A Hanscom Federal Credit Union, um credor de ativos de US$ 1,9 bilhão em Massachusetts, tinha US$ 350 milhões em empréstimos para automóveis no final do segundo trimestre, além de outros US$ 231 milhões em empréstimos indiretos para automóveis.

Sem incentivos nas concessionárias de automóveis devido ao estoque limitado, os braços de financiamento das montadoras não oferecem opções de financiamento atraentes, disse Dan Pickard, vice-presidente sênior de empréstimos e cobrança ao consumidor da Hanscom.

“Como resultado, as oportunidades de empréstimos das cooperativas de crédito permaneceram estáveis ​​mesmo neste ambiente de preços”, disse ele.

Esses empréstimos também aumentam a adesão às cooperativas de crédito, disse Toohig, mas a questão é se as cooperativas de crédito podem vender a esses consumidores outros produtos, como cartões de crédito ou hipotecas.

É mais fácil falar do que fazer, disse Twahig. “Historicamente, esse número [of cross-sales] Incrivelmente baixo.”

Leave a Comment

Your email address will not be published.